Jak Dodać Użytkowników do Systemu HubSpot: Przewodnik dla Firm
System HubSpot to jedno z najbardziej wszechstronnych narzędzi do zarządzania marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, warto zapewnić wszystkim członkom zespołu odpowiedni dostęp do platformy.
Dlaczego warto dodawać użytkowników?
Praca zespołowa to klucz do sukcesu w każdej organizacji. Dzięki dodaniu użytkowników do HubSpot możesz:
-
Przydzielać role i uprawnienia zgodnie z odpowiedzialnościami zespołu.
-
Monitorować wyniki i postępy każdego członka zespołu.
-
Usprawnić komunikację oraz dzielenie się informacjami.
Krok 1: Zaloguj się do HubSpot jako administrator
Aby dodawać nowych użytkowników, musisz posiadać uprawnienia administratora. Po zalogowaniu się na swoje konto przejdź do zakładki Ustawienia (ikona zębatki w górnym rogu).
Krok 2: Przejdź do sekcji zarządzania użytkownikami
W menu po lewej stronie wybierz opcję Użytkownicy i zespoły. Znajdziesz tam listę aktualnych użytkowników oraz możliwość dodawania nowych.
Krok 3: Kliknij "Dodaj użytkownika"
Kliknij przycisk Dodaj użytkownika. W formularzu wprowadź adres e-mail osoby, którą chcesz dodać do systemu. Możesz dodać więcej niż jeden adres e-mail jednocześnie, oddzielając je przecinkami.
Krok 4: Ustal role i uprawnienia
HubSpot pozwala na precyzyjne przypisanie różnych ról i poziomów dostępu, takich jak:
-
Marketing: Dostęp do narzędzi marketingowych, takich jak e-mail marketing czy zarządzanie kampaniami.
-
Sprzedaż: Uprawnienia do zarządzania kontaktami i lejkiem sprzedażowym.
-
Administrator: Pełne uprawnienia do zarządzania systemem.
Zaznacz odpowiednie pola i dostosuj dostęp do potrzeb danego użytkownika.
Krok 5: Wyślij zaproszenie
Po skonfigurowaniu ról i uprawnień kliknij Wyślij zaproszenie. Zaproszona osoba otrzyma e-mail z linkiem umożliwiającym dołączenie do HubSpot.
Krok 6: Monitoruj status zaproszeń
W sekcji Użytkownicy i zespoły możesz sprawdzić status wysłanych zaproszeń. Jeśli zaproszenie nie zostało przyjęte, możesz je ponownie wysłać.
Najczęściej zadawane pytania
1. Ile kosztuje dodanie nowych użytkowników?
Koszt zależy od posiadanej subskrypcji HubSpot. Niektóre funkcje mogą wymagać dodatkowych opłat za każdego użytkownika.
2. Czy mogę usunąć użytkownika?
Tak, administrator może w każdym momencie usunąć użytkownika lub zmienić jego uprawnienia.
3. Czy mogę przypisać użytkowników do zespołów?
Tak, HubSpot pozwala tworzyć zespoły, co ułatwia zarządzanie dużymi grupami użytkowników.